Gestion de patrimoine

Anne-Sylvie Coupet-Roche, conseiller en gestion de patrimoine indépendant, sélectionne les meilleures solutions patrimoniales et financières pour son/ses client(s), selon ses besoins et au moment le plus opportun.

Le conseiller en gestion de patrimoine se distingue des autres intervenants du marché patrimonial par :VisuelPlaquette

  • une indépendance vis-à-vis des établissements financiers
  • une spécialisation en gestion de patrimoine
  • une approche globale par rapport à votre situation spécifique
  • une relation solide et sur le long terme

 

Son expertise lui permet d'aborder avec vous tous les aspects relatifs au patrimoine, qu'il s'agisse de fiscalité, d'assurance, d'immobilier ou de placements financiers.

Anne-Sylvie Coupet-Roche offre au client soucieux de s'occuper de son patrimoine en plus de l'expertise et du conseil, une valeur ajoutée en termes de temps, de tranquilité d'esprit, et une aide dans la préparation des étapes clefs de sa vie.

En effet, Anne-Sylvie Coupet-Roche vous accompagne tout au long de votre chemin patrimonial afin de définir et dynamiser votre stratégie patrimoniale, placer votre argent, anticiper les études des enfants et assurer leur avenir, préparer votre retraite, clarifier la transmission de votre patrimoine ...

Ces interventions peuvent être rémunérées sous forme d'honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalable, et/ou par la rétrocession de commissions liées aux investissements réalisés avec Coupet-Roche Patrimoine.
Anne-Sylvie Coupet-Roche s'engage à effectuer préalablement à tout conseil votre bilan patrimonial.

Certification, Agrément d'Anne-Sylvie Coupet-Roche
- Master II en gestion de patrimoine (Lyon III)
- Orias n°14001093
- Adhérent à une association professionnel ANACOFI-CIF n° E00 3761
- Responsabilité civile professionnelle et garanties financières n°114240090 souscrites auprès de Covéa Risks, 19-21 allées de l'Europe - 92616 Clichy Cedex

Le cabinet Coupet-Roche Patrimoine se situe à Montbrison, tout près de St-Etienne dans la Loire (42). Il est spécialisé dans la stratégie patrimoniale, les placements financiers, l'assurance-vie, mais aussi les domaines de la prévoyance et de la retraite.