Gestion de patrimoine

Défiscalisation

Courtage bancaire et financier

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Gestion de patrimoine

Notre métier consiste à accompagner nos clients, particuliers et chefs d'entreprise, dans la création, la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Cet accompagnement doit se faire dans les meilleures conditions et répondre à leurs objectifs personnels.

Le cabinet COUPET-ROCHE PATRIMOINE n'est affilié à aucun réseau bancaire ou compagnie d'assurance et sélectionne pour vous les solutions les plus appropriées.

Défiscalisation

Pour vos placements, le cabinet COUPET-ROCHE PATRIMOINE vous propose une sélection des meilleurs placements et gestionnaires permettant de réduire l' impôt sur le revenu et l' ISF.

Dans le domaine de l' immobilier, Anne-Sylvie Coupet-Roche vous proposent une large gamme d' investissements en immobilier direct ou indirect (SCPI) en fonction de vos besoins/attentes.

Courtage bancaire et financier

Anne-Sylvie Coupet-Roche recherche pour vous le meilleur financement de vos projets immobiliers particuliers et/ou professionnels (création, reprise, transmission d' entreprise).

Le cabinet COUPET-ROCHE PATRIMOINE s'occupe de la gestion des dossiers auprès des différents établissements bancaires, et négocie les meilleures conditions de taux, de garanties, d' assurances et frais.

Domaines d'expertise

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Anne-Sylvie Coupet-Roche, conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2007, après plus de 10 ans d'expérience dans le réseau bancaire, titulaire d'un Master II en gestion de patrimoine (Lyon III).

- conseil en stratégie et organisation patrimoniale ;
- assurance : assurance-vie, prévoyance, retraite ;
- valeurs mobilières et marchés financiers ;
- trésorerie d'entreprise ; épargne salariale (PEE - PERCO);
- placements de défiscalisation de l'impôt sur le revenu et de l'ISF ;
- immobilier : défiscalisation, SCPI, investissements directs, courtage bancaire et financier.

Coupet-Roche Patrimoine recherche pour ses clients, particuliers et professionnels, les meilleures conditions de financement de leur projet (taux, garantie, assurances, etc.).

Domaines d'intervention
- particuliers : investissements immobiliers, directs ou indirects ;
- professionnels : création, développement de l'entreprise et immobilier professionnel.